KanzleiOptimierungsProgramm

Modul 1: Kanzleileitung
44 Themen
M 1 1 1 / Einleitung Kanzleileitung (04:55 Min.)
M 1 1 2 / Steuerberatung 2030: Ein Blick in die Zukunft (37:43 Min.)
M 1 1 3 / Unternehmertum (16:34 Min.)
M 1 1 4 / Stärken und Schwächen Analyse (16:03 Min.)
M 1 2 1 / Werte Teil 1 (10:30 Min.)
M 1 2 2 / Werte Teil 2 (08:35 Min.)
M 1 2 3 / Vision (11:26 Min.)
M 1 2 4 / Formuliertes Leitbild (10:37 Min.)
M 1 2 5 / Ängste (17:40 Min.)
M 1 3 1 / 5-Jahres-Ziele der Kanzlei (19:06 Min.)
M 1 3 2 / 1-Jahres-Ziele der Kanzlei (12:27 Min.)
M 1 3 3 / Die 7 G des Lebens: Gesundheit (Fitness/Wellness) (14:43 Min.)
M 1 3 4 / Die 7 G des Lebens: Geheim (Persönlich/Privat) (08:45 Min.)
M 1 3 5 / Die 7 G des Lebens: Geschäft (Kanzlei/Beruf) (19:14 Min.)
M 1 3 6 / Die 7 G des Lebens: Geld (Finanzen/Vermögen) (07:34 Min.)
M 1 3 7 / Die 7 G des Lebens: Gesellschaft (Familie/Freunde) (06:12 Min.)
M 1 3 8 / Die 7 G des Lebens: Geil (Spaß/Hobbies) (04:21 Min.)
M 1 3 9 / Die 7 G des Lebens: Geist (Sinn/Berufung) (09:40 Min.)
M 1 4 1 / Abgrenzung zu anderen Rechtsgebieten (15:19 Min.)
M 1 4 2 / Strategie – Projektpläne (14:24 Min.)
M 1 4 2 a / Strategie – Not-To-Do-Liste (04:28 Min.)
M 1 4 3 / Strategie – Klartextkommunikation (14:46 Min.)
M 1 4 4 / Strategie – Effektivität und Effizienz (27:45 Min.)
M 1 4 5 / Strategie – Die 7 häufigsten Zeitdiebe (28:39 Min.)
M 1 4 6 / Strategie – In 10 Schritten zum aufgeräumten Schreibtisch (14:57 Min.)
M 1 4 6 a / Strategie – Störungsvermeidung (06:39 Min.)
M 1 4 6 b / Strategie – Delegieren (08:12 Min.)
M 1 4 7 / Wochenplan (14:42 Min.)
M 1 4 8 / Störungsfreie Zeiten (09:23 Min.)
M 1 4 9 / Homeoffice (07:13 Min.)
M 1 4 10 / Kooperationen (08:27 Min.)
M 1 4 11 / Kanzleikauf (10:54 Min.)
M 1 4 12 / Kanzleiverkauf (18:26 Min.)
M 1 5 1 / Das Kostensenkungsprogramm (13:00 Min.)
M 1 5 2 / Kanzleibericht (51:14 Min.)
M 1 5 3 / Notfallkoffer 1 (25:54 Min.)
M 1 5 4 / Mahnwesen 1 (19:23 Min.)
M 1 5 5 / Mahnwesen 2 (13:56 Min.)
M 1 5 6 / Benchmarking (12:11 Min.)
M 1 5 7 / Typische Fehler beim Zeitmanagement – 1 (07:23 Min)
M 1 5 8 / Typische Fehler im Zeitmanagement – 2 (06:49 Min.)
M 1 5 9 / Typische Fehler im Zeitmanagement – 3 (21:09 Min.)
M 1 5 10 / Typische Fehler im Zeitmanagement – 4 (14:39 Min.)
M 1 5 11 / Typische Fehler im Zeitmanagement – 5 (18:16 Min.)
Modul 2: Mitarbeiter
86 Themen
M 2 1 1 / Einleitung Mitarbeiter (12:09 Min.)
M 2 1 2 / Stärken und Schwächen Analyse (10:00 Min.)
M 2 2 1 / Ängste (19:40 Min.)
M 2 2 2 / Führungsgrundsätze 1 (23:14 Min.)
M 2 2 3 / Führungsgrundsätze 2 (28:43 Min.)
M 2 2 4 / Führungsgrundsätze 3 (28:55 Min.)
M 2 2 5 / Mitarbeiter-Qualifikationen (15:11 Min.)
M 2 2 6 / Tätigkeitsbeschreibungen (16:18 Min.)
M 2 2 7 / Generationen in Kanzleien (16:14 Min.)
M 2 2 8 / Was will jeder Mensch von anderen Menschen? (25:45 Min.)
M 2 2 9 / Was kann die Kanzleileitung zur guten Führung beitragen? (13:31 Min.)
M 2 3 1 / Unternehmenskultur (19:11 Min.)
M 2 3 2 / Unternehmenskultur 1 (15:07 Min.)
M 2 3 3 / Unternehmenskultur 2 (12:50 Min.)
M 2 3 4 / Unternehmenskultur 3 (21:50 Min.)
M 2 3 5 / Unternehmenskultur 4 (08:01 Min.)
M 2 3 6 / Unternehmenskultur 5 (25:17 Min.)
M 2 3 7 / Unternehmenskultur 6 (17:08 Min.)
M 2 3 8 / Unternehmenskultur 7 (23:42 Min.)
M 2 3 9 / Unternehmenskultur 8 (10:57 Min.)
M 2 3 10 / Unternehmenskultur 9 (12:55 Min.)
M 2 3 11 / Unternehmenskultur 10 (15:08 Min.)
M 2 3 12 / Unternehmenskultur 11 (13:42 Min.)
M 2 3 13 / Unternehmenskultur 12 (12:53 Min.)
M 2 3 14 / Teamgespräche 1 (25:03 Min.)
M 2 3 15 / Teamgespräche 2 (20:14 Min.)
M 2 3 16 / Teamgespräche 3 (14:47 Min.)
M 2 3 17 / Mitarbeiterbefragungen 1 (14:35 Min.)
M 2 3 18 / Mitarbeiterbefragungen 2 (06:54 Min.)
M 2 3 19 / Mitarbeiterentwicklungsgespräche 1 (16:41 Min.)
M 2 3 20 / Mitarbeiterentwicklungsgespräche 2 (16:58 Min.)
M 2 3 21 / Workshops mit Mitarbeitern (18:15 Min.)
M 2 3 22 / Ideenmanagement 1 (21:07 Min.)
M 2 3 23 / Ideenmanagement 2 (06:51 Min.)
M 2 4 1 / Betriebsklima verbessern (25:09 Min.)
M 2 4 2 / Mehr Netto vom Brutto (15:39 Min.)
M 2 4 3 / Perspektiven bieten (12:24 Min.)
M 2 4 4 / Keinen Bonus zahlen (10:21 Min.)
M 2 4 5 / Flexible Arbeitszeiten (11:02 Min.)
M 2 4 6 / Gute Arbeitsplatzausstattung (19:48 Min.)
M 2 4 7 / Fachliche Fortbildungsmaßnahmen (07:14 Min.)
M 2 4 8 / Außerfachliche Fortbildungsmaßnahmen (13:16 Min.)
M 2 4 9 / Fortbildungsmedien (11:10 Min.)
M 2 4 10 / ABC Mitarbeiter (19:29 Min.)
M 2 4 11 / Umgang mit C-Mitarbeitern 1 (19:50 Min.)
M 2 4 12 / Umgang mit C-Mitarbeitern 2 (11:18 Min.)
M 2 5 0 / Mitarbeitergewinnung Übersicht (25:37 Min.)
M 2 5 1 / Eigene Landingpage (19:58 Min.)
M 2 5 2 / Beispiele für Landingpages (25:17 Min.)
M 2 5 3 / Landingpage der Kanzlei Luzius 1 (15:15 Min.)
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Modul 3: Kanzleiorganisation
52 Themen
M 3 1 1 / Einleitung Kanzleiorganisation (14:55 Min.)
M 3 1 2 / Stärken und Schwächen Analyse Kanzleiorganisation (07:27 Min.)
M 3 2 1 / ASP-Lösung vs. Inhouselösung (08:34 Min.)
M 3 2 2 / Kanzleiorganisation allgemein – Leerer Schreibtisch (16:24 Min.)
M 3 3 1 / Kanzlei-Software EO comfort vs. EO classic (13:35 Min.)
M 3 3 2 / Stammdatenverwaltung (SDV) (19:14 Min.)
M 3 3 3 / Leistungs- und Zeiterfassung (LEA) (21:46 Min.)
M 3 3 4 / Leistungserfassung (LEA) – Der Nutzen (10:19 Min.)
M 3 3 5 / Vorlagenverwaltung 1 (25:02 Min.)
M 3 3 6 / Vorlagenverwaltung 2 (10:12 Min.)
M 3 3 7 / Vorlagenverwaltung 3 (11:46 Min.)
M 3 3 8 / Vorlagenverwaltung 4 (31:42 Min.)
M 3 3 9 / Merkblatt zur Abgabe der Papierbelege (10:05 Min.)
M 3 3 10 / Kanzlei-Vorlagen Arbeitspapier Bilanz (02:37 Min.)
M 3 3 11 / Kanzlei-Vorlagen Erläuterungen zur Differenzbesteuerung (03:13 Min.)
M 3 3 12 / Kanzlei-Vorlagen Erläuterungen zur Anlage N (04:50 Min.)
M 3 3 13 / Kanzlei-Vorlagen Erläuterungen zur Anlage V (11:02 Min.)
M 3 3 14 / Kanzlei-Vorlagen Erläuterungen zur Bilanz (25:54 Min.)
M 3 3 15 / Kanzlei-Vorlagen Erläuterungen zur EÜR (03:53 Min.)
M 3 3 16 / Kanzlei-Vorlagen Erläuterungen zur Kfz-Nutzung (05:34 Min.)
M 3 3 17 / Kanzlei-Vorlagen Erläuterungen zur USt-Jahreserklärung (04:04 Min.)
M 3 3 18 / Kanzlei-Vorlagen Investitionsplan Rentabilitätsvorschau (03:20 Min.)
M 3 3 19 / Kanzlei-Vorlagen Arbeitspapier Kapitalkontenentwicklung (02:50 Min.)
M 3 3 20 / Kanzlei-Vorlagen Arbeitspapier Reisekostenabrechnung (02:15 Min.)
M 3 3 21 / Kanzlei-Vorlagen Überleitungsrechnung bei Betriebsaufgabe (04:54 Min.)
M 3 3 22 / Kanzlei-Vorlagen Arbeitspapier Wechsel Gewinnermittlungsart (02:53 Min.)
M 3 3 23 / Kanzlei-Vorlagen Arbeitspapier Vereinsaufteilung (04:07 Min.)
M 3 3 24 / Kanzlei-Vorlagen Arbeitspapier Projektübersicht (08:20 Min.)
M 3 3 25 / Kanzlei-Vorlagen Checkliste Austritt Mitarbeiter (09:16 Min.)
M 3 3 26 / Kanzlei-Vorlagen Checkliste Eintritt Mitarbeiter (23:55 Min.)
M 3 3 27 / Kanzlei-Vorlagen Checkliste Erstgespräch Neukunde ESt-Fall (08:31 Min.)
M 3 3 28 / Kanzlei-Vorlagen Checkliste Erstgespräch Neukunde Unternehmen (12:14 Min.)
M 3 3 29 / Kanzlei-Vorlagen Checkliste Gesprächsleitfaden Bilanzbesprechung (16:50 Min.)
M 3 3 30 / Kanzlei-Vorlagen Checkliste Gesprächsleitfaden Existenzgründung (11:59 Min.)
M 3 3 31 / Kanzlei-Vorlagen Checkliste Mandatsende To-Do-Liste (06:23 Min.)
M 3 3 32 / Kanzlei-Vorlagen Checkliste Mitarbeiterwechsel (04:13 Min.)
M 3 3 33 / Kanzlei-Vorlagen Umstellung Mandate auf digitale Fibu (40:32 Min.)
M 3 3 34 / Kanzlei-Vorlagen Orgahilfe Anrufregeln Neukunde und Werbeanrufe (10:08 Min.)
M 3 3 35 / Kanzlei-Vorlagen Orgahilfe Definition idealer Kunde (14:26 Min.)
M 3 3 36 / Kanzlei-Vorlagen Orgahilfe Ideenblatt (09:56 Min.)
M 3 3 37 / Kanzlei-Vorlagen Orgahilfe Kundenbefragung (14:42 Min.)
M 3 3 38 / Kanzlei-Vorlagen Orgahilfe Schilder für Kanzleiräume (07:45 Min.)
M 3 3 39 / Kanzlei-Vorlagen Orgahilfe Tätigkeitsaufteilung (24:12 Min.)
M 3 3 40 / Kanzlei-Vorlagen Prozess Posteingang (09:06 Min.)
M 3 3 41 / Kanzlei-Vorlagen Prozess Auftragsplanung (11:04 Min.)
M 3 3 42 / Kanzlei-Vorlagen Vollmacht (08:43 Min.)
M 3 3 43 / Kanzlei-Vorlagen Vorlagen die wir nicht mehr verwenden (14:57 Min.)
M 3 4 1 / DMS im Überblick (1:01:28 Min.)
M 3 5 1 / Digitalisierung und Automatisierung im Überblick (1:05:01 Min.)
M 3 6 1 / Zeitfresser in der Fibu – Teil 1 (1:01:17 Min.)
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Modul 4: Kunden
59 Themen
M 4 1 1 / Einleitung (09:17 Min.)
M 4 1 2 / Kundensprache (13:41 Min.)
M 4 2 1 / Definition Idealer Kunde (34:32 Min.)
M 4 2 2 / Definition Nicht Idealer Kunde (21:16 Min.)
M 4 2 3 / Idealer Kunde – 4 Kundentypen (21:01 Min.)
M 4 3 1 / Die 6A-Formel (20:52 Min.)
M 4 3 2 / Spezialist vs. Generalist (16:06 Min.)
M 4 3 3 / Dienstleistungsangebot 1 (25:41 Min.)
M 4 3 4 / Dienstleistungsangebot 2 (28:57 Min.)
M 4 3 5 / Steuerberatungsvertrag 1 – Rahmenvertrag (17:35 Min.)
M 4 3 6 / Steuerberatungsvertrag 2 – Leistungs- und Vergütungsvereinbarung (25:08 Min.)
M 4 3 7 / Steuerberatungsvertrag 3 – Vorteile (11:34 Min.)
M 4 3 7 a / Steuerberatungsvertrag 4 – Einführung beim Mandanten (35:09 Min.)
M 4 3 8 / Honorarvereinbarung (17:16 Min.)
M 4 3 7 b / Steuerberatungsvertrag ab 01.01.2022 (12:32 Min.) und ab 01.01.2025
M 4 3 9 / Woran erkennt der Kunde die passende Steuerkanzlei? (31:58 Min.)
M 4 3 10 / Corporate Identity (20:30 Min.)
M 4 4 1 / ABCT-Analyse 1 (09:39 Min.)
M 4 4 2 / ABCT-Analyse 2 (17:56 Min.)
M 4 4 3 / ABCT-Analyse 3 (28:05 Min.)
M 4 4 3 a / ABCT-Analyse 3a (06:03 Min.)
M 4 5 1 / Erziehungsvorschläge 1 (22:19 Min.)
M 4 5 2 / Erziehungsvorschläge 2 (10:14 Min.)
M 4 5 3 / Erziehungsvorschläge 3 (28:33 Min.)
M 4 5 4 / Erziehungsvorschläge 4 (07:20 Min.)
M 4 5 5 / Kundenpflegeprogramm 1 (15:33 Min.)
M 4 5 6 / Kundenpflegeprogramm 2 (38:28 Min.)
M 4 5 7 / Kundenpflegeprogramm 3 (37:46 Min.)
M 4 5 8 / Kundenpflegeprogramm 4 (15:33 Min.)
M 4 5 9 / Honorarpolitik 1 (14:57 Min.)
M 4 5 10 / Honorarpolitik 2 (30:44 Min.)
M 4 5 13 a / BP FA Taktiken 1 (11:28 Min.)
M 4 5 13 b / BP FA Taktiken 2 (17:27 Min.)
M 4 6 1 / Akquise und Marketing (21:19 Min.)
M 4 6 2 / Sinn und Unsinn (17:16 Min.)
M 4 6 3 / Storytelling (20:14 Min.)
M 4 6 4 / Akquise Ideen 1 (16:34 Min.)
M 4 6 5 / Akquise Ideen 2 (11:41 Min.)
M 4 6 6 / Akquise Ideen 3 (14:50 Min.)
M 4 6 7 / Homepage 1 (13:34 Min.)
M 4 6 8 / Homepage 2 (8:36 Min.)
M 4 6 9 / Homepage 3 (17:19 Min.)
M 4 6 10 / Homepage 4 (14:55 Min.)
M 4 6 11 / Homepage 5 (13:01 Min.)
M 4 6 12 / Homepage 6 (13:59 Min.)
M 4 6 13 / Homepage 7 (24:38 Min.)
M 4 6 14 / Homepage 8 (14:57 Min.)
M 4 6 15 / Homepage 9 (18:30 Min.)
M 4 6 16 / Homepage 10 (08:13 min.)
M 4 6 17 / Homepage 11 (13:06 Min.)
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M 3 3 2 / Stammdatenverwaltung (SDV) (19:14 Min.)

KanzleiOptimierungsProgramm Modul 3: Kanzleiorganisation M 3 3 2 / Stammdatenverwaltung (SDV) (19:14 Min.)

Der Titel unseres heutigen Videos heißt: Stammdatenverwaltung – Kanzlei-Software SDV

In diesem Video erhalten Sie die wichtigsten Antworten zu folgenden Themen bzw. Fragen:

  • Welche Bedeutung hat die SDV?
  • Welche 3 Kundentypen gibt es in der SDV?
  • Tägliche Stammdatenpflege zur Fehlervermeidung und Qualitätssicherung

 

Downloads:
M 3 3 2 Download Umsetzungsplan

Videozusammenfassung:
M 3 3 2 Kanzlei-Software SDV

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