Mo - Fr 9.00 – 15.00 +49 (0) 6131 8888880 mail@patrikluzius.com
PatrikLuzius.com MENU   ≡ ╳
  • Start
  • Akademie
    • KanzleiOptimierungsProgramm (KOP)
    • Bücher
    • Newsletter
  • Über Uns
  • Termine
  • Referenzen
  • Kontakt
  • Login
Skip to content

3 Tipps zur Digitalisierung in der Finanzbuchhaltung

Hallo aus Mainz,

hier ist Ihr Steuerberater-Kollege Patrik Luzius.

In diesem KanzleiOptimierungsImpuls erhalten Sie 3 wichtige Impulse zu folgenden Themen:

1. Wie können Sie Belege vermeiden?

2. Wie bekommen Sie Belege bereits digital von der Belegquelle?

3. Scannen ist nur eine Hilfslösung für den Rest

1. Wie können Sie Belege vermeiden?

• Belegvermeidung geht vor Belegerzeugung. Wenn ein Beleg erst gar nicht entsteht, dann muss er nicht gedruckt, sortiert, abgeheftet, gemailt, gebucht, gezahlt und 10 Jahre archiviert werden. Organisieren Sie Ihre Kanzlei und Ihre Mandanten (ich nenne sie Kunden) so, dass Sie möglichst viele Belege von vorneherein vermeiden. Stichwort: Müllvermeidung ist besser als Müllentsorgung.
• Sie können z. B. Tagesrechnungen zu Wochenrechnungen oder zu Monatsrechnungen zusammenfassen (Sammelrechnungen).
• Sie können Kleinstbeträge in Sammelrechnungen sammeln und nur monatlich abrechnen.
• Sie können feste Pauschalen vereinbaren, die als Dauervertrag laufen (wie z. B. Mieten, Leasingraten etc.)

2. Wie bekommen Sie Belege bereits digital von der Belegquelle?

• Fordern Sie Ihre eigenen Lieferanten/Vertragspartner und die Ihrer Kunden auf, dass Sie keine Rechnungen mehr manuell mit der Hand schreiben, die Weiterverarbeitung ist hierbei am teuersten.
• Fordern Sie Ihre eigenen Lieferanten/Vertragspartner und die Ihrer Kunden auf, dass Sie alle Rechnungen nur noch in digitaler Form erhalten, z.B. als pdf, ZUGFeRD, X-Rechnung etc. Also jeder Beleg sollte schon ab der Entstehung (Belegquelle) digital entstehen. Diese können dann im weiteren Prozess viel einfacher und einzeln verarbeitet werden, insbesondere beim Steuerberater. Nochmal: Fordern Sie von Ihren Kunden digitale Belege von Anfang an, da diese viel leichter und kostengünstiger zu verarbeiten und zu archivieren sind.
• Wenn die Lieferanten/Vertragspartner Rechnungen aus einer Software erzeugen, dann sollten sie über eine Schnittstelle in das Buchführungsprogramm des Steuerberaters eingelesen werden können.
• Wenn es keine Softwareschnittstelle gibt, dann lassen Sie sich die Rechnungen am besten mailen oder auch in ein Portal einstellen, aus dem Sie diese holen können wie z.B. bei Amazon.

3. Scannen ist nur eine Hilfslösung für den Rest

• Das Scannen ist meines Erachtens nur eine Hilfslösung für den letzten Rest an Papierbelegen. Das Scannen entfällt komplett, wenn die ersten beiden Punkte beim Kunden umgesetzt worden sind.
• Mein Rat: Konzentrieren Sie sich zusammen mit ihren Kunden auf die ersten beiden Punkte, und versuchen Sie möglichst wenig zu scannen.

Fazit:

• Wenn es das Ziel ist, den Pendelordner abzuschaffen, dann sind diese drei Tipps von sehr großer Bedeutung für die Steuerkanzlei und den Kunden, weil beide davon etwas haben und dabei kommt es am Schluss immer an.
• Digitalisierung und Automatisierung funktioniert immer nur dann, wenn Kunde und Kanzlei Vorteile daraus haben.

Herzliche Grüße

Patrik Luzius
Steuerberater · Steuerkanzleicoach

Buchen Sie hier Ihr kostenfreies Analysegespräch:  https://patrikluzius.com/kop/ 

Tagged: Automatisierung, Digitalisierung, pdf, Pendelordner, scannen

Ein Kommentar zu “3 Tipps zur Digitalisierung in der Finanzbuchhaltung”

  1. Hans Brandt sagt:
    4. September 2019 um 16:53 Uhr

    Es ist interessant, Ihre Buchhaltung zu digitalisieren. Vielleicht kann es die Dinge einfacher machen. Meine Frau hat ein Geschäft, aber es ist ein professioneller Buchhalter, der sich um ihre Buchhaltung kümmert.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar Antworten abbrechen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Bevorstehende Veranstaltungen

Feb
10
Fr
2023
11:00 Live-Coaching-Sprechstunde für G... @ Zoom
Live-Coaching-Sprechstunde für G... @ Zoom
Feb 10 um 11:00 – 12:30
In der Live-Coaching-Sprechstunde können mir alle Gold- und Platin-Mitglieder über Video-Chat 1 Stunde lang alle Fragen rund um das Thema “Steuerkanzlei-Optimierung” stellen, die ich dann live beantworten werde. Sie können Probleme aus Ihrem Kanzleialltag schildern oder Fragen zum KanzleiOptimierungsProgramm (KOP) stellen oder zu Büchern und Seminaren oder oder… Und das 2x jeden Monat. Ein echter [...]
Feb
24
Fr
2023
11:00 Live-Coaching-Sprechstunde für G... @ Zoom
Live-Coaching-Sprechstunde für G... @ Zoom
Feb 24 um 11:00 – 12:30
In der Live-Coaching-Sprechstunde können mir alle Gold- und Platin-Mitglieder über Video-Chat 1 Stunde lang alle Fragen rund um das Thema “Steuerkanzlei-Optimierung” stellen, die ich dann live beantworten werde. Sie können Probleme aus Ihrem Kanzleialltag schildern oder Fragen zum KanzleiOptimierungsProgramm (KOP) stellen oder zu Büchern und Seminaren oder oder… Und das 2x jeden Monat. Ein echter [...]
Mrz
17
Fr
2023
11:00 Live-Coaching-Sprechstunde für G... @ Zoom
Live-Coaching-Sprechstunde für G... @ Zoom
Mrz 17 um 11:00 – 12:30
In der Live-Coaching-Sprechstunde können mir alle Gold- und Platin-Mitglieder über Video-Chat 1 Stunde lang alle Fragen rund um das Thema “Steuerkanzlei-Optimierung” stellen, die ich dann live beantworten werde. Sie können Probleme aus Ihrem Kanzleialltag schildern oder Fragen zum KanzleiOptimierungsProgramm (KOP) stellen oder zu Büchern und Seminaren oder oder… Und das 2x jeden Monat. Ein echter [...]
Kalender anzeigen
Hinzufügen
  • Zu Timely-Kalender hinzufügen
  • Zu Google hinzufügen
  • Zu Outlook hinzufügen
  • Zu Apple-Kalender hinzufügen
  • Einem anderen Kalender hinzufügen
  • Als XML exportieren

Hier geht es zum Online-Kurs:

    Über Patrik Luzius

    Patrik Luzius ist Steuerberater, Steuerkanzleicoach, Dipl. Betriebswirt (FH), Autor und Gründer der Akademie für Steuerkanzleioptimierung (AFS).

     

    Rechtliches & Nützliches

    • Kontakt
    • Blog / Vlog
    • Datenschutz
    • Impressum

    INFO

    Luzius Steuerberatungsgesellschaft mbH
    Lise-Meitner-Str. 11, 55129 Mainz

    Telefon: +49 (0) 6131 8888880 
    E-Mail: mail(AT)patrikluzius.com

    Powered by GOW Media GmbH.