Inhalt:
Mit dieser Excel-Vorlage erhalten Sie einen Vorschlag für eine Projektübersicht und Projektpläne, die in der selben Datei in 2 Laschen dargestellt sind.

Anwendung:
In der Praxis haben wir diese für die Sammlung aller Maßnahmen und deren Umsetzung im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der Steuerkanzlei Luzius verwendet. Wir nutzen sie heute noch für alle anstehenden Projekte bis zu deren Umsetzung.

Nutzen:

• Übersicht über alle Projekte, die Ihre Kanzlei noch erfolgreicher machen

• Sie sehen auf einen Blick: Wer macht was bis wann

• Umsetzungswahrscheinlichkeit steigt durch diese Übersichten

Seitenanzahl:
Ab 2 (beliebig erweiterbar)

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 8 Minuten

Investition:
4,97 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

Sind Sie noch kein Mitglied? Dann können Sie sich ein kostenfreies Webinar unter www.patrikluzius.com/webinare anschauen und danach Mitglied werden, wenn Sie mögen.

Inhalt:
Mit dieser Word-Vorlage erhalten Sie einen gut strukturierten Steuerberatungsvertrag in 2 Teilen. Der Rahmenvertrag regelt alle Rechte und Pflichten für Kunde und Kanzlei während des Mandatsverhältnisses. Die Leistungs- und Vergütungsvereinbarung regelt alle zu erbringenden Leistungen mit dem entsprechenden Honorar.

Anwendung:
In der Praxis nutzen wir diese Vorlagen seit über 5 Jahren. Diese Vorlagen dienen der Klartextkommunikation von Anfang an. In den Vertragsvorlagen sind jede Menge Spielregeln der Steuerkanzlei Luzius eingebaut worden, die zu mehr Transparenz, Digitalisierung und Automatisierung führen.

Nutzen:

• Klartextkommunikation vor Mandatsaufnahme bzgl. Leistungen und Honorar

• Spielregelfestlegung bzgl. Digitalisierung und Automatisierung

• Monatliche Honorar „Flatrate“

• Verzicht auf die Rechnungsschreibung (dieser Vertrag spart uns den Ausdruck von über 1.700 Rechnungen und über 100 Stunden Verwaltungsarbeiten - jedes Jahr)

• Definition von Sonderleistungen und deren Abrechnung nach Stundenaufwand

• Beitrag zur Automatisierung: Rechnungen kommen nicht in Umlauf und werden weder in Kanzlei noch beim Kunden verwaltet, in der Fibu erkennt der Kontoauszugsmanager die Honorarpauschale und verbucht sie voll automatisch, in der Kanzlei laufen die Rechnungen über eine Schnittstelle von der Rechnungsschreibung in die Kanzlei-Fibu.

• Beitrag zum Umweltschutz durch den Verzicht auf das Drucken

Dateienanzahl:
2 Worddateien (Rahmenvertrag + Vergütungsvereinbarung)

Seitenanzahl:
5 + 4 = 9

Videodatei:
3

Videolänge:
ca. 53 Minuten

Investition:
297,00 EUR zzgl. USt (Unsere Investitionen für den Anwalt: ca. 1.540 EUR)

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

Sind Sie noch kein Mitglied? Dann können Sie sich ein kostenfreies Webinar unter www.patrikluzius.com/webinare anschauen und danach Mitglied werden, wenn Sie mögen.

Inhalt:
Mit diesem Video erhalten Sie 10 sehr wertvolle Tipps zur Mitarbeitergewinnung. In Zeiten des Fachkräftemangels wird es immer wichtiger, sehr gute und passende Fachkräfte zu finden. Aber ich höre immer wieder: Herr Luzius, der Markt ist leergefegt, ich kriege keine Leute. Aus diesem Grund habe ich dieses wichtige Thema in einem Video zusammengefasst.

Praxisanwendung:
Wir haben in der Praxis alle im Video genannten Tipps in unserer Kanzlei angewandt. Diese Tipps haben in den letzten Jahren immer dazu geführt, rechtzeitig neue Mitarbeiter/innen einstellen zu können.

Nutzen:

• Mehr Initiativbewerbungen für Ihre Kanzlei

• Die passenden Mitarbeiter bewerben sich

• Ihre Mitbewerber wenden kaum diese Strategien an, Sie haben dadurch einen Wettbewerbsvorteil um die besten Köpfe
  
  
• Sie sind auf dem aktuellen Stand, wie man heute Mitarbeiter für Steuerkanzleien gewinnen kann

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 1 Std. 24 Minuten

Investition:
97,00 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

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Inhalt:
Mit dieser Excel-Vorlage erhalten Sie eine flexible und schnelle Möglichkeit, eine Reisekostenabrechnung für jede Person manuell zu erstellen und diese Ihren Kunden weiterzugeben, ohne dass Sie eine professionelle Steuersoftware benötigen.

Anwendung:
In der Praxis mailen wir diese Vorlage oft unseren Kunden, die von diesen einfach und schnell verstanden wird.

Nutzen:

• Leicht verständliche Vorlage ohne weitere Software

• Automatische Formeln zur Berechnung

Seitenanzahl:
1

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 2 Minuten

Investition:
2,97 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

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Inhalt:
Mit dieser Excel-Vorlage erhalten Sie eine flexible und einfache Möglichkeit, den Gewinn/Verlust bei einer Betriebsaufgabe zu ermitteln, wobei gleichzeitig ein Wechsel der Gewinnermittlungsart von EÜR auf Bilanz vorkommen kann, ohne dass Sie eine professionelle Steuersoftware benötigen.

Anwendung:
In der Praxis erläutern wir mit diesem Arbeitspapier, wie sich der Gewinn/Verlust bei einer Betriebsaufgabe oder Betriebsveräußerung ermittelt wird.

Nutzen:

• Leicht verständliche Vorlage ohne weitere Software

• Automatische Formeln zur Berechnung

Seitenanzahl:
1-2

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 5 Minuten

Investition:
4,97 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

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Inhalt:
Mit dieser Excel-Vorlage erhalten Sie eine flexible und einfache Möglichkeit, den Gewinn/Verlust bei einem Wechsel der Gewinnermittlungsart von Bilanz zur EÜR und umgekehrt zu erläutern, ohne dass Sie eine professionelle Steuersoftware benötigen.

Anwendung:
In der Praxis erläutern wir mit diesem Arbeitspapier, wie sich der Gewinn/Verlust durch den Wechsel entwickelt hat.

Nutzen:

• Leicht verständliche Vorlage ohne weitere Software

• Automatische Formeln zur Berechnung

Laschenanzahl in Excel-Datei:
2

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 3 Minuten

Investition:
4,97 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

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Inhalt:
Gemeinnützige Vereine haben in der Regel 4 Bereiche: Ideeller Bereich, Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb und Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb.

Mit dieser Excel-Vorlage erhalten Sie eine flexible und schnelle Möglichkeit, den Gewinn/Verlust in jedem der 4 Bereiche getrennt voneinander zu ermitteln, ohne dass Sie eine professionelle Steuersoftware benötigen. Sie können so die Vereinstätigkeiten in den einzelnen Bereichen besser steuern und beraten.

Anwendung:
In der Praxis erläutern wir mit diesem Arbeitspapier, wie sich der Gewinn/Verlust in allen 4 Vereinsbereichen entwickelt.

Nutzen:

• Leicht verständliche Vorlage ohne weitere Software

• Gewinnermittlung separiert nach allen 4 Vereinsbereichen

• Automatische Formeln zur Berechnung

Seitenanzahl:
2-3

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 4 Minuten

Investition:
4,97 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

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Inhalt:
Mit dieser Word-Vorlage erhalten Sie eine Checkliste, mit der Sie Mitarbeiter nach deren Kündigung professionell zu Ende verwalten und komplett aus Ihrer DATEV-Software austragen können.

Anwendung:
In der Praxis nutzen wir diese Checkliste für jeden Mitarbeiteraustritt. Gerade die Austragung aus DATEV ist sehr komplex und aufwändig.

Nutzen:

• Beim Mitarbeiteraustritt in DATEV wird nichts vergessen

• Sie können den Austritt schnell bis zum Ende verwalten und Ihre Energie danach besser auf andere Dinge konzentrieren

Seitenanzahl:
2

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 9 Minuten

Investition:
4,97 EUR zzgl. USt

P.S.:
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Inhalt:
Mit dieser Word-Vorlage erhalten Sie eine auf den Punkt gebrachte umfassende Checkliste für das Erstgespräch mit einem privaten Neukunden.

Anwendung:
In der Praxis nutzen wir diese Checkliste, um beim Erstgespräch mit einem privaten Neukunden, um bereits zu Beginn die wichtigsten Fragen zu klären und nichts zu vergessen.

Nutzen:

• Leicht verständliche Checkliste ohne weitere Software

• Es wird nichts vergessen

• Stammdatenerfassung leichter

• Umfangreiche Sachverhaltsaufnahme für die interne Zusammenarbeit

Seitenanzahl:
4

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 8 Minuten

Investition:
4,97 EUR zzgl. USt

P.S.:
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Inhalt:
Mit dieser Word-Vorlage erhalten Sie eine umfangreiche Checkliste, in der Sie die Schritte aufgelistet sehen, wie Sie einen Unternehmerkunden von der Papier- auf die Digitale Buchführung umstellen können.

Anwendung:
In der Praxis nutzen geben wir diese Checkliste, wenn wir ein Mandat auf die digitale Buchführung umstellen möchten.

Nutzen:

• 39 konkrete Tipps zur Umstellung auf digitale Buchführung

• Leicht verständliche Checkliste ohne weitere Software

• Es wird nichts vergessen

• Fahrplan zur digitalen Buchführung

Seitenanzahl:
14

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 40 Minuten

Investition:
27,00 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

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Inhalt:
Mit diesem Video erhalten Sie „Das Mitarbeiterbindungsprogramm: Ihr 7-Punkte-Plan.“

Anwendung:
Wir haben in der Praxis alle im Video genannten Punkte in unserer Kanzlei umgesetzt. Das hat die Bindung der Mitarbeiter und das Betriebsklima enorm verbessert. Das wiederum bringt der Kanzlei tausende von EUR an Mehrgewinn.

Nutzen:

Folgende wichtige Themen werden in dem Video besprochen:

• Betriebsklima

• Mitarbeiterbefragungen

• Mitarbeiterentwicklungsgespräche

• Workshop mit Mitarbeitern

• Gehalt – Mehr Netto vom Brutto

• 100% Eigenverantwortung übernehmen

• Praxis: 25 Gründe auf unserer Kanzlei-Homepage (www.patrikluzius.de)

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 40 Minuten

Seitenanzahl der Videobeschreibung in 1 Word-Datei:
10

Investition:
37,00 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

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Inhalt:
Mit diesem Video erhalten Sie wichtige Informationen zum Thema „Wachstum durch Positionierung: Wie Sie mit weniger Mandanten mehr Geld verdienen!“

Anwendung:
Wir haben in der Praxis alle im Video genannten Punkte in unserer Kanzlei umgesetzt. Das hat die unseren Mandantenstamm qualitativ enorm verbessert. Wir haben uns von unpassenden Mandanten getrennt, die nicht zu uns passten und die uns teilweise sogar terrorisiert haben. Das bringt der Kanzlei tausende von EUR an Mehrgewinn.

Nutzen:

Folgende wichtige Themen werden in dem Video besprochen:

• Ausgangslage der Kanzlei Luzius

• Idealer Kunde

• ABCT-Analyse

• Kundenerziehung

• Kundenkündigung

• Positive Folgen für die Kanzlei

• 10 Praxistipps

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 31 Minuten

Seitenanzahl der Videobeschreibung in 1 Word-Datei:
5

Investition:
37,00 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

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Inhalt:
Sie erhalten ein umfangreiches Word-Vorlagen-Paket von 24 Faxvorlagen an das Finanzamt. Alle Vorlagen stammen aus unserer Vorlagenverwaltung der DATEV, sind von uns individuell formuliert und enthalten Platzhalter und gescannte Unterschriften, um die Bearbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Anwendung:
In der Praxis nutzen wir diese Vorlagen seit über 15 Jahren und haben sie ständig weiterentwickelt. Wir kommunizieren am meisten per Fax mit dem Finanzamt, E-Mail ist zwar moderner, allerdings funktioniert das eher schlecht mit dem Finanzamt. Wir faxen direkt aus unserer Telefonanlage heraus, das ist quasi wie mailen.

Nutzen:

• Folgende Vorlagen sind in dem Vorlagenpaket enthalten:

• Fax an Betriebs-FA Antrag Befreiung Abgabe USt-VA

• Fax an Betriebs-FA Umzug des Kunden

• Fax an FA Anforderung AfA-Verläufe

• Fax an FA Anforderung Kopien Steuerbescheide

• Fax an FA Antrag auf Aussetzung der Vollziehung

• Fax an FA Antrag auf Erlass Zuschläge

• Fax an FA Antrag auf Herabsetzung ESt GewSt

• Fax an FA Antrag auf Herabsetzung KSt GewSt

• Fax an FA Antrag auf Heraufsetzung ESt GewSt

• Fax an FA Antrag auf Heraufsetzung KSt GewSt

• Fax an FA Antrag auf Kleinunternehmerschaft

• Fax an FA Antrag auf Nichtveranlagung ab dem Jahr

• Fax an FA Antrag auf Ratenzahlung

• Fax an FA Antrag auf schlichte Änderung

• Fax an FA Antrag auf Stundung

• Fax an FA Antrag auf verbindliche Auskunft

• Fax an FA Antrag auf Verrechnung

• Fax an FA Einspruch Rücknahme

• Fax an FA Einspruch

• Fax an FA Erläuterungen zur USt-VA

• Fax an FA Mitteilung Betriebsaufgabe

• Fax an FA Rückfragen vom FA beantwortet

• Fax an FA Zuordnung WG zum Unternehmensvermögen

• Fax an Wohnsitz-FA Umzug des Kunden

Hinweis:
Es könnte sein, dass unsere Platzhalter aus der DATEV-Vorlagenverwaltung nicht automatisch in Ihrer EDV funktionieren.

Worddateien Anzahl:
24

Investition:
97,00 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

Sind Sie noch kein Mitglied? Dann können Sie sich ein kostenfreies Webinar unter www.patrikluzius.com/webinare anschauen und danach Mitglied werden, wenn Sie mögen.

Inhalt:
Sie erhalten ein umfangreiches Word-Vorlagen-Paket von 44 Briefvorlagen an den Mandant. Alle Vorlagen stammen aus unserer Vorlagenverwaltung der DATEV, sind von uns individuell formuliert und enthalten Platzhalter und gescannte Unterschriften, um die Bearbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Anwendung:
In der Praxis nutzen wir diese Vorlagen seit über 15 Jahren und haben sie ständig weiterentwickelt. Wir kommunizieren am meisten per E-Mail mit unseren Mandanten, jedoch gibt es noch viele Dokumente, die wir zurzeit noch per Brief verschicken.

Nutzen:

Folgende Vorlagen sind in dem Vorlagenpaket enthalten:

• Brief an Mdt Antrag auf Nichtveranlagung

• Brief an Mdt Begrüßungsanschreiben Angebot Neumandant mit Vertrag

• Brief an Mdt Begrüßungsanschreiben Angebot Neumandant ohne Vertrag

• Brief an Mdt Neumandanten Begrüßung Allgemein

• Brief an Mdt Betrieb leer

• Brief an Mdt Danke für Empfehlung eines Fremden

• Brief an Mdt Danke für Empfehlung eines Freundes

• Brief an Mdt Erinnerung an Abgabe Belege für Steuererklärungen

• Brief an Mdt Erinnerung an Abgabe Steuererklärungen durch FA

• Brief an Mdt ESt Einzel VA Ehegatten

• Brief an Mdt ESt USt GewSt JA

• Brief an Mdt ESt

• Brief an Mdt Fragebogen zur steuerlichen Erfassung

• Brief an Mdt GuE USt GewSt JA

• Brief an Mdt GuE

• Brief an Mdt Kontoauszugsmanager einrichten

• Brief an Mdt KSt GewSt USt JA

• Brief an Mdt Mandatskündigung wegen Nichtzahlung

• Brief an Mdt Mitteilung neue Steuernummer

• Brief an Mdt Neue Vollmacht an Ehefrau

• Brief an Mdt Neue Vollmacht an Ehemann

• Brief an Mdt Prüfungsanordnung und Honorarvereinbarung

• Brief an Mdt Rentenversicherungsprüfung Bescheid ok

• Brief an Mdt SBE ESt Einzel VA Ehegatten sind OK

• Brief an Mdt SBE ESt Einzel VA ist OK

• Brief an Mdt SBE ESt GewSt-Messbescheid ist OK

• Brief an Mdt SBE ESt nicht OK

• Brief an Mdt SBE ESt rechnerisch OK

• Brief an Mdt SBE ESt Zusammen VA ist OK

• Brief an Mdt SBE GewSt von Stadt ist OK (EU PersG)

• Brief an Mdt SBE GewSt von Stadt ist OK (GmbH)

• Brief an Mdt SBE GewSt-Messbescheid ist OK

• Brief an Mdt SBE GuE ist OK

• Brief an Mdt SBE KSt GewSt ist OK

• Brief an Mdt SBE KSt GewSt nicht OK

• Brief an Mdt SBE nur VZ ESt KSt GewSt

• Brief an Mdt SBE NV ist OK

• Brief an Mdt SBE USt ist OK

• Brief an Mdt Wechsel Mitarbeiter

• Brief an Mdt Zahlungserinnerung 1 ER-Pauschale

• Brief an Mdt Zahlungserinnerung 1

• Brief an Mdt Zahlungserinnerung 2

• Brief an Mdt Zahlungserinnerung 3

• Brief an Mdt Zahlungserinnerung und Ratenzahlungsvereinbarung

Hinweis:
Es könnte sein, dass unsere Platzhalter aus der DATEV-Vorlagenverwaltung nicht automatisch in Ihrer EDV funktionieren.

Worddateien Anzahl:
44

Investition:
97,00 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

Sind Sie noch kein Mitglied? Dann können Sie sich ein kostenfreies Webinar unter www.patrikluzius.com/webinare anschauen und danach Mitglied werden, wenn Sie mögen.

Inhalt:
Mit dieser Word-Vorlage erhalten Sie einen Vorschlag, wie Ihr Posteingangsprozess von A bis Z laufen könnte.

Anwendung:
In der Praxis läuft unser Posteingang täglich nach dieser Prozessbeschreibung.

Nutzen:

• Bei der Prozesserstellung können Sie nach Optimierungen und Beschleunigungen suchen

• Klare Struktur für bestehende und neue Mitarbeiter

• Effektiver und effizienter Prozess

Seitenanzahl:
2

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 9 Minuten

Investition:
9,97 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

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Inhalt:
Mit dieser Word-Vorlage erhalten Sie unsere Unternehmenskultur, die wir ursprünglich für viele Jahren aus der Hotellerie übernommen haben. Darin stehen unsere internen Spielregeln in der Kanzlei, die gleichzeitig unsere Betriebsvereinbarung darstellt und zusammen mit dem Arbeitsvertrag gilt. Von A wie Abfall bis W wie Workshop ist ein Großteil des Kanzleilebens geregelt.

Anwendung:
In der Praxis nutzen wir diese Vorlage seit über 7 Jahren und aktualisieren sie fast jährlich. Die Realität ändert sich immer wieder, daher passen wir die Kultur immer wieder an.

Nutzen:

• Die Unternehmenskultur verbessert das Betriebsklima enorm

• Die Verbesserung des Betriebsklimas bringt Ihrer Kanzlei tausende von EUR an Mehrgewinn in den nächsten Jahren und Jahrzehnten

• Klartextkommunikation, da alle Regeln zusammen diskutiert und vereinheitlicht sind

• Schriftliche Spielregelfestlegung ist transparent für bestehende und neue Mitarbeiter

• Spart viel Zeit, da sich Mitarbeiter nicht ständig über ungeregelte Sachverhalte in der Kanzlei diskutieren müssen

• Neue Mitarbeiter wissen noch vor dem ersten Arbeitstag, wie das Kanzleileben läuft

• Es sind einige Prozesse geregelt, die zur Beschleunigung der Arbeit dienen

• Hohe Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern, da sie umfassende Mitbestimmungsrechte bei der Erstellung der Kultur haben

• Folgende wichtige Themen sind in der Kultur geregelt:

• • Abfall

  • Aktenführung

  • Anwesenheitsliste

  • Arbeitspapiermappe (APM)

  • Arbeitsplatzsicherheit

  • Azubis

  • Bearbeitungsbeginn von Fällen

  • Belegvorhaltepflicht

  • Bescheidprüfung

  • Beschwerdemanagement

  • Betriebsausflug und Weihnachtsfeier

  • Betriebsprüfung des Finanzamtes

  • Betriebsklima

  • Bonussystem

  • Diebstahl

  • Feedback

  • Fertigstellung von Fällen

  • Fibus

  • Fortbildung

  • Fortbildungs- und Gesundheitsbudget

  • Geburtstagsbriefe für die Kunden

  • Gesundheit

  • Getränke für die Mitarbeiter

  • Gleitzeit

  • Haftungsprävention

  • Herzlichkeit und Freundlichkeit

  • Homeoffice

  • Homepage der Kanzlei

  • Honorarpolitik

  • Ideen

  • Klartext-Kommunikation unter Kollegen, Lu und Kunden

  • Krankheiten

  • Küche

  • Kundenmitnahme

  • Kundentermine in Kanzlei

  • LEA

  • Mailverkehr

  • Mobbing, Belästigungen und andere Missbräuche

  • Nichtraucherkanzlei

  • Öffnungszeiten

  • Ordnung

  • Parkplätze

  • Passwörter

  • Pausenregelung

  • Post (Brief oder Fax)

  • Private Nutzung von Kommunikationsmitteln und Internet

  • Problemlösungen

  • Prozesse

  • Pünktlichkeit

  • Rechtschreibung

  • Rückrufgarantie gegenüber Kunden

  • Schlüssel/Chips

  • Sekten und andere verfassungsfeindliche Organisationen

  • Social Media Kommunikation (Facebook & Co.)

  • Stellvertreter

  • Steuerfahndung

  • Störungsfreie Zeiten

  • Teamgespräche

  • Terminvergaben für Lu in Outlook

  • Telefongespräche

  • Urlaub und Zeitausgleich (ZA)

  • Verschwiegenheit

  • Wochenplanung

  • Workshop

  • Konsequenzen bei Verletzung dieser Unternehmenskultur: Hier existiert ein 3-stufiges System an Konsequenzen, das bisher nie in voller Härte zur Anwendung kommen musste.

Seitenanzahl:
23

Videodateien:
12

Videolänge:
ca. 209 Minuten = ca. 3,5 Std.

Investition:
297,00 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

Sind Sie noch kein Mitglied? Dann können Sie sich ein kostenfreies Webinar unter www.patrikluzius.com/webinare anschauen und danach Mitglied werden, wenn Sie mögen.

Inhalt:
Mit dieser Excel-Vorlage erhalten Sie eine Möglichkeit, wie Sie Ihre Jahresauftragsplanung der Abschlüsse und Einkommensteuerfälle nicht in einer Software, sondern an Magnettafeln abbilden können. So wie die Fälle eingehen, geplant und bearbeitet werden, so wird das an den Magnettafeln abgebildet. Laufende Finanz- und Lohnbuchführungen werden nicht an den Tafeln geplant, das würde den Rahmen sprengen. Wir nutzen 3 verschiedene Farben: A-Kunden sind rot, B-Kunden gelb und C-Kunden weiß.

Anwendung:
In der Praxis wird die Auftragsplanung an unseren 4,50 Meter breiten Magnettafeln täglich von allen Sachbearbeitern für ihre Kunden geführt. An den Tafeln in dieser Größe ist Platz für bis zu ca. 500 Kunden bei einem Magnet pro Kunde.

Nutzen:

• Leichte Einrichtung und haptische Vorteile durch Anfassen der Magnete

• Für alle transparente Übersicht, wie der Bearbeitungsstand der Fälle ist, und dies sichtbar nach ABC-Kunden

• Klare Struktur für bestehende und neue Mitarbeiter

• Effektiver und effizienter Prozess

• Mitarbeiter ziehen sich gegenseitig mit und erhöhen somit die Fertigstellungsquote

• Wir erreichen, seit wir die Tafeln nutzen, eine 100%ige Fertigstellungsquote aller Fälle, von den Fällen, die eingegangen sind

Seitenanzahl:
2

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 11 Minuten

Investition:
9,97 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

Sind Sie noch kein Mitglied? Dann können Sie sich ein kostenfreies Webinar unter www.patrikluzius.com/webinare anschauen und danach Mitglied werden, wenn Sie mögen.

Inhalt:
Mit dieser Word-Vorlage erhalten Sie eine auf den Punkt gebrachte umfassende Checkliste für das Erstgespräch mit einem Unternehmens-Neukunden.

Anwendung:
In der Praxis nutzen wir diese Checkliste, um beim Erstgespräch mit einem Unternehmens-Neukunden, um bereits zu Beginn die wichtigsten Fragen zu klären und nichts zu vergessen.

Nutzen:

• Leicht verständliche Checkliste ohne weitere Software

• Es wird nichts vergessen

• Stammdatenerfassung leichter

• Umfangreiche Sachverhaltsaufnahme für die interne Zusammenarbeit

Seitenanzahl:
4

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 12 Minuten

Investition:
9,97 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

Sind Sie noch kein Mitglied? Dann können Sie sich ein kostenfreies Webinar unter www.patrikluzius.com/webinare anschauen und danach Mitglied werden, wenn Sie mögen.

Inhalt:
Mit dieser Word-Vorlage erhalten Sie einen Vorschlag für das Ideenmanagement Ihrer Kanzlei. Diese Ideenblatt ist für die Ideen der Mitarbeiter bestimmt, die dauernd jede Menge in sich herumtragen, sie aber selten offen äußern, weil die Plattform dafür fehlt. Diese Vorlage ist das Medium, das viele Ideen aus Ihren Mitarbeitern herauszieht und diese dann Ihre Kanzlei noch erfolgreicher macht.

Mehr dazu finden Sie in Kapitel 13 des Buches „Die erfolgreiche Steuerkanzlei – Wie Sie Ihre Kanzlei sicher durch den Wandel steuern.“

Anwendung:
In der Praxis hat sich diese Vorlage seit vielen Jahren bewährt und der Kanzlei Luzius bereits weit über wertvolle 1.000 Ideen gebracht, von denen ca. 80% umgesetzt wurden.

Nutzen:

• Tausende Ideen, die Ihre Kanzlei noch erfolgreicher machen

• 80% Umsetzungsquote ist erreichbar

• Ihre Mitarbeiter fühlen sich angenommen, gehört und respektiert. Dadurch steigt wiederum die Mitarbeiterbindung und das Betriebsklima.

Seitenanzahl:
1

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 10 Minuten

Investition:
9,97 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

Sind Sie noch kein Mitglied? Dann können Sie sich ein kostenfreies Webinar unter www.patrikluzius.com/webinare anschauen und danach Mitglied werden, wenn Sie mögen.

Inhalt:
Mit dieser Excel-Vorlage erhalten Sie eine schnelle und flexible Möglichkeit, eine beliebig große Gewinnermittlung (EÜR) für alle Rechtsformen in nur 1 Excel-Datei zu erläutern. Die Datei ist für den SKR 03 konzipiert, kann aber mit einem einmaligen Zeitaufwand von ca. 10 Minuten auf SKR 04 umgebaut werden. Die Datei ist wie ein Kontenbuch aufgebaut und beginnt mit der Lasche zur Erläuterung des Kontos 1 und endet bei Konto 9000. Es werden nur Bilanzkonten und wenige wichtige GuV-Konten erläutert. Wenn ein Konto fertig erläutert ist, wird die Lasche unten grün markiert, damit ist die Erläuterung erledigt und dokumentiert.

Anwendung:
In der Praxis nutzen wir dieses Arbeitspapier (kurz: APM wie Arbeitspapiermappe) bei allen unseren Firmenkunden, die einen schriftlichen Steuerberatungsvertraq geschlossen haben.

Nutzen:

• Schnelle Erläuterungsmöglichkeiten

• Sehr flexibel und anpassungsfähig auf jedes Unternehmen

• Viele automatisierte Formeln

• 20 Laschen in nur 1 Datei, die leicht zu archivieren und schnell in der DMS wieder zu finden ist

Laschenanzahl in Excel-Datei:
20

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 4 Minuten

Investition:
17,00 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

Sind Sie noch kein Mitglied? Dann können Sie sich ein kostenfreies Webinar unter www.patrikluzius.com/webinare anschauen und danach Mitglied werden, wenn Sie mögen.

Inhalt:
Mit dieser Excel-Vorlage erhalten Sie eine schnelle und flexible Möglichkeit, beliebig viele Kfz eines Kunden in nur 1 Datei zu erläutern.

Anwendung:
In der Praxis nutzen wir diese Erläuterung bei allen unseren Firmenkunden mit Kfz. Wir erläutern den gesamten Fuhrpark an Pkw, Lkw und Zweirädern.

Nutzen:

• Private Kfz-Nutzung des gesamten Fuhrparks wird auf einen Blick sichtbar

• Sehr flexibel und anpassungsfähig auf jedes Unternehmen

• Automatische Formeln zur Berechnung

• Eigenkontrolle der Mitarbeiter, dass der Fuhrpark jährlich aktualisiert wird

• Hilfen für die Lohnabrechnung

• 2 Berechnungen in 1 Datei: Für Einzelfirmen und GmbH

Laschenanzahl in Excel-Datei:
2

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 5 Minuten

Investition:
4,97 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

Sind Sie noch kein Mitglied? Dann können Sie sich ein kostenfreies Webinar unter www.patrikluzius.com/webinare anschauen und danach Mitglied werden, wenn Sie mögen.

Inhalt:
Mit dieser Excel-Vorlage erhalten Sie eine schnelle und flexible Möglichkeit, eine konsolidierte USt-Jahreserklärung in nur 1 Datei zu erläutern, ohne dass Sie dafür eine Steuersoftware benötigen.

Anwendung:

In der Praxis nutzen wir diese Erläuterung bei fast allen konsolidierten USt-Jahreserklärungen.

Nutzen:

• Sehr flexibel und anpassungsfähig für beliebig viele Erlöse aus unterschiedlichen Mandantennummern

• Automatische Formeln zur Berechnung

• Eigenkontrolle der Mitarbeiter, dass die Konsolidierung passt, auch wenn sie durch die Steuersoftware berechnet wurde

Seitenanzahl:
1

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 4 Minuten

Investition:
4,97 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

Sind Sie noch kein Mitglied? Dann können Sie sich ein kostenfreies Webinar unter www.patrikluzius.com/webinare anschauen und danach Mitglied werden, wenn Sie mögen.

Inhalt:
Mit dieser Excel-Vorlage erhalten Sie eine schnelle und flexible Möglichkeit, 3 Auswertungen in nur 1 Datei zu erläutern.

Anwendung:
In der Praxis nutzen wir diese Erläuterung bei Existenzgründern, die diese Auswertungen an Institutionen oder Geldgeber schicken müssen.

Nutzen:

• 3 Berechnungen in 1 Datei: Investitionsplan + Rentabilitätsvorschau + Liquiditätsplan

• Sehr flexibel und anpassungsfähig auf jedes Unternehmen

• Automatische Formeln zur Berechnung

Laschenanzahl in Excel-Datei:
3

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 3 Minuten

Investition:
4,97 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

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Inhalt:
Mit dieser Excel-Vorlage erhalten Sie eine flexible und schnelle Möglichkeit, eine Kapitalkontenentwicklung für eine Personengesellschaft manuell zu erstellen, ohne dass Sie eine professionelle Steuersoftware benötigen.

Anwendung:
In der Praxis nutzen wir diese oft bei GbRs.

Nutzen:

• Schnelle Erläuterungsmöglichkeiten einer Kapitalkontenentwicklung ohne weitere Software

• Unbegrenzt viele Jahre in 1 Datei möglich

• Erstellung einer Kapitalkontenentwicklung in 5 Minuten

Seitenanzahl:
1-2

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 3 Minuten

Investition:
2,97 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

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Inhalt:
Mit dieser Word-Vorlage erhalten Sie eine auf den Punkt gebrachte umfassende Checkliste für eine Bilanzbesprechung.

Anwendung:
In der Praxis nutzen wir diese Checkliste, um beim Bilanzgespräch, um die Bilanz zu besprechen, zukünftige Wünsche des Kunden abzufragen und nach seiner Zufriedenheit zu fragen.

Nutzen:

• Leicht verständliche Checkliste ohne weitere Software

• Es wird nichts vergessen

• Professioneller Eindruck vor dem Kunden

• Fragen nach zusätzlichen Beratungsleistungen

Seitenanzahl:
6

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 17 Minuten

Investition:
9,97 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

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Inhalt:
Mit dieser Word-Vorlage erhalten Sie eine auf den Punkt gebrachte einfache Checkliste für eine Existenzgründung. Sie ist für eine normale Gründung perfekt, kann aber flexibel an jedes Unternehmen angepasst werden.

Anwendung:
In der Praxis nutzen wir diese Checkliste, um bei der Existenzgründungsberatung mit den Gründern in einem Termin schon die wichtigsten Fragen zu klären und nichts zu vergessen.

Nutzen:

• Leicht verständliche Checkliste ohne weitere Software

• Es wird nichts vergessen

• Existenzgründung wird erfolgreicher verlaufen

Seitenanzahl:
3

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 12 Minuten

Investition:
9,97 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

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Inhalt:
Mit dieser Word-Vorlage erhalten Sie eine Checkliste, in der Sie die Schritte aufgelistet sehen, wie Sie ein Mandatsende abwickeln.

Anwendung:
In der Praxis nutzen geben wir diese Checkliste, wenn ein Mandat beendet ist. Wir gehen alle genannten Schritte bis zur Inaktivsetzung des Mandats.

Nutzen:

• Leicht verständliche Checkliste ohne weitere Software

• Es wird nichts vergessen

• Alle Einstellungen in den Stammdaten sind erledigt

Seitenanzahl:
1

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 6 Minuten

Investition:
4,97 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

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Inhalt:
Mit dieser Word-Vorlage erhalten Sie eine Checkliste, in der Sie die Schritte aufgelistet sehen, wie Sie einen Mitarbeiterwechsel innerhalb der Kanzlei abwickeln.

Anwendung:
In der Praxis nutzen geben wir diese Checkliste, wenn ein Mandat einen anderen verantwortlichen Sachbearbeiter erhält.

Nutzen:

• Leicht verständliche Checkliste ohne weitere Software

• Es wird nichts vergessen

• Alle Einstellungen in den Stammdaten sind erledigt

Seitenanzahl:
1

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 4 Minuten

Investition:
2,97 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

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Inhalt:
Mit dieser Word-Vorlage erhalten Sie einen Vorschlag für die Definition Ihres idealen Kunden. Wer ist Ihr Traumkunde? Mit wem möchten Sie am liebsten zusammenarbeiten? Wo ist dieser? Wie groß ist er? Welche Branche?

Anwendung:
In der Praxis haben wir unsere Definition im Team zusammen diskutiert und beschlossen. Das Ergebnis daraus sehen Sie in dieser Orgahilfe. Ihr idealer Kunde sieht natürlich anders aus. Wichtig ist nur, dass Sie sich diesen bewusstmachen, im Team diskutieren und dann schriftlich festhalten und danach leben.

Nutzen:

• Leicht verständliche Ausfüllhilfe

• Macht Ihnen viel über Ihre Bestandskunden klar, ob sie noch passen oder nicht

• Hilft sehr bei der Mandatsneuaufnahme

• Unrentable, uninteressante und unpassende Kunden werden erst gar nicht mehr aufgenommen. Damit sparen Sie tausende Euro Schmerzensgeld.

Seitenanzahl:
1

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 14 Minuten

Investition:
9,97 EUR zzgl. USt

P.S.:
Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

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Inhalt:
Mit dieser Word-Vorlage erhalten Sie einen Vorschlag für Ihr Sekretariat, wie man mit Anrufen potenzieller Neukunden und unbekannten Anrufen wie z. B. Werbeanrufen umgehen kann und was man Fragen kann, um die Neukunden zu behalten und die Werbeanrufe wirksam abzulehnen.

Anwendung:
In der Praxis hat unser Sekretariat diese Orgahilfe bereits hunderte Male erfolgreich angewandt.

Nutzen:

• Leicht verständliche Regeln

• Schnell potenzielle Neukunden identifiziert oder direkt abgelehnt

• Sehr wirksam gegen Werbeanrufe

Seitenanzahl:
1

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 10 Minuten

Investition:
4,97 EUR zzgl. USt

P.S.:
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Inhalt:
Mit dieser Word-Vorlage erhalten Sie einen Vorschlag für eine Kundenbefragung. Hin und wieder können die Kunden bzgl. der Zusammenarbeit systematisch befragt werden. Diese Befragung ist überwiegend nach dem Schulnotensystem aufgebaut. Sie können diese und viele anderen Fragen stellen, was Sie von Ihren Kunden wissen wollen.

Anwendung:
In der Praxis haben wir diese Kundenbefragung durchgeführt und interessante Rückmeldungen erhalten. Diese haben wir im Team diskutiert und verbessert. Über die positiven Rückmeldungen haben wir uns sehr gefreut.

Nutzen:

• Hunderte Ideen, die Ihre Kanzlei noch erfolgreicher machen

• Kanzlei kann Kritikpunkte der Kunden verbessern

• Kunden möchten auch hin und wieder gefragt werden, wie sie die Zusammenarbeit finden

• Ihre Kunden fühlen sich angenommen, gehört und respektiert. Dadurch steigt wiederum die Kundenbindung

Seitenanzahl:
4

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 14 Minuten

Investition:
9,97 EUR zzgl. USt

P.S.:

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Inhalt:
Mit dieser Power-Point-Vorlage erhalten Sie 15 verschiedene Türschilder, die Sie in verschiedenen Situationen an Ihre Kanzlei oder Bürotür hängen können.

Anwendung:
In der Praxis haben wir diese Schilder immer wieder im Einsatz. Zum Beispiel wenn die Kanzlei auf Grund einer Fortbildungsmaßnahme, Rosenmontag, Weihnachten, Neujahr oder Brückentagen geschlossen ist. Ebenso haben wir ein Schild für die störungsfreien Zeiten entworfen.

Nutzen:

• Klartextkommunikation mit vor der Tür stehenden Personen

• Wenn Sie diese Schilder laminieren, halten diese länger und sehen besser aus

Seitenanzahl:
15

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 8 Minuten

Investition:
4,97 EUR zzgl. USt

P.S.:

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Inhalt:
Mit dieser Word-Vorlage erhalten Sie eine umfassende Tätigkeitsübersicht über alle Tätigkeiten, die die Kanzleileitung, die Sachbearbeiter, das Sekretariat, die EDV und die Reinigungskräfte für Aufgaben haben.

Anwendung:
In der Praxis haben wir diese Schilder immer wieder im Einsatz, wenn zum Beispiel die Kanzlei auf Grund einer Fortbildungsmaßnahme, Rosenmontag, Weihnachten, Neujahr oder Brückentagen geschlossen ist. Ebenso haben wir ein Schild für die störungsfreien Zeiten entworfen.

Nutzen:

• Übersicht hilft Ihnen bei der Mitarbeitersuche

• Übersicht hilft beim Inhalt eines Arbeitsvertrages

• Übersicht hilft Ihnen bei der Umverteilung von Tätigkeiten weg von der Kanzleileitung hin zu den Mitarbeitern oder weg von den Sachbearbeitern hin zum Sekretariat

Seitenanzahl:
4

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 24 Minuten

Investition:

9,97 EUR zzgl. USt

P.S.:

Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

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Inhalt:
Mit dieser Excel-Vorlage erhalten Sie eine schnelle und flexible Möglichkeit, einen beliebig großen Jahresabschluss für alle Rechtsformen in nur 1 Excel-Datei zu erläutern. Die Datei ist für den SKR 03 konzipiert, kann aber mit einem einmaligen Zeitaufwand von ca. 20 Minuten auf SKR 04 umgebaut werden. Die Datei ist wie ein Kontenbuch aufgebaut und beginnt mit der Lasche zur Erläuterung des Kontos 1 und endet bei Konto 9000. Es werden nur Bilanzkonten und wenige wichtige GuV-Konten erläutert. Wenn ein Konto fertig erläutert ist, wird die Lasche unten grün markiert, damit ist die Erläuterung erledigt und dokumentiert. 

Anwendung:
In der Praxis nutzen wir dieses Arbeitspapier (kurz: APM wie Arbeitspapiermappe) bei allen unseren Firmenkunden, die einen schriftlichen Steuerberatungsvertrag geschlossen haben.

Nutzen:

• Schnelle Erläuterungsmöglichkeiten

• Sehr flexibel und anpassungsfähig auf jedes Unternehmen

• Viele automatisierte Formeln

• 41 Laschen in nur 1 Datei, die leicht zu archivieren und leicht in der DMS wieder zu finden ist

Laschenanzahl in Excel-Datei:
41

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 26 Minuten

Investition:
97,00 EUR zzgl. USt

P.S.:

Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

Sind Sie noch kein Mitglied? Dann können Sie sich ein kostenfreies Webinar unter www.patrikluzius.com/webinare anschauen und danach Mitglied werden, wenn Sie mögen.

Inhalt:
Mit dieser Excel-Vorlage erhalten Sie eine schnelle und flexible Möglichkeit, die Anlage V zur Einkommensteuererklärung zu erläutern.

Anwendung:
In der Praxis nutzen wir diese z. B. bei umfangreichen Anlagen V, in denen man Informationen unterbringen möchte, die über die Möglichkeiten der Steuersoftware hinausgehen. Ebenso kann man in Excel detailliert die Anschaffungs- oder Herstellungskosten ermitteln.

Nutzen:

• Schnelle und flexible Erläuterung der Anlage V inkl. vielen automatisierten Formeln

• Interne Vermerke möglich

• Umfangreiche Ermittlung der AK/HK leicht möglich

• Erläuterung dient auch der Eigenkontrolle der Mitarbeiter

Seitenanzahl:
2-4

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 11 Minuten

Investition:
9,97 EUR zzgl. USt

P.S.:

Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

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Inhalt:
Mit dieser Excel-Vorlage erhalten Sie eine schnelle und flexible Möglichkeit, die Anlage N zur Einkommensteuererklärung zu erläutern.

Anwendung:
In der Praxis nutzen wir diese z. B. bei umfangreichen Anlagen N, in denen man Informationen unterbringen möchte, die über die Möglichkeiten der Steuersoftware hinausgehen.

Nutzen:

• Schnelle und flexible Erläuterung der Anlage N inkl. vielen automatisierten Formeln

• Interne Vermerke möglich

• Umfangreiche Berechnungen leicht möglich

• Erläuterung dient auch der Eigenkontrolle der Mitarbeiter

Seitenanzahl:
1-3

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 5 Minuten

Investition:
4,97 EUR zzgl. Ust

P.S.:

Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

Sind Sie noch kein Mitglied? Dann können Sie sich ein kostenfreies Webinar unter www.patrikluzius.com/webinare anschauen und danach Mitglied werden, wenn Sie mögen.

Inhalt:

Mit dieser Excel-Vorlage erhalten Sie eine schnelle Möglichkeit, die Käufe und Verkäufe eines Unternehmens, das der Differenzbesteuerung unterliegt, abzubilden.

Anwendung:
In der Praxis nutzen wir diese z. B. für Kfz-Händler.

Nutzen:

• Schnelle und flexible Erläuterung der Differenzen

• Automatische Berechnung der USt inkl. automatisierten Formeln

• Erläuterung dient auch der Eigenkontrolle der Mitarbeiter

Seitenanzahl:
1

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 3 Minuten

Investition:
4,97 EUR zzgl. Ust

P.S.:

Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

Sind Sie noch kein Mitglied? Dann können Sie sich ein kostenfreies Webinar unter www.patrikluzius.com/webinare anschauen und danach Mitglied werden, wenn Sie mögen.

• Über 15 Jahre Entwicklungszeit stecken im Kanzleibericht
• Anpassungsfähig für alle Kanzleigrößen
• Nahezu alle wichtigen Kennzahlen zur Kanzleisteuerung enthalten
• ABC-Analyse von Kunden und Mitarbeitern leicht möglich
• Kapazitätsplanung von Umsatz und Zeiten aller Mitarbeiter schnell möglich
• Umplanung von Mitarbeiterwechseln oder Neueinstellungen leicht möglich

• Umsatz pro Kunde pro Stunde
• Umsatz nach Fibu, Lohn, ESt und Abschluss unterteilt
• Umsatz nach ABC-Kunden unterteilt
• Umsatz und Deckungsbeitrag jedes Mitarbeiters im Jahr
• Fertigstellungsquote aller Erklärungen jeden Monat in %
• Fertigstellungsquote jedes Mitarbeiters jeden Monat in %
• Offener Umsatz am 31.12. (sozusagen die Inventur der offenen Fälle)
• uvm.

• Alle Kunden in 1 Liste
• Mandatszuordnung zu welchem Mitarbeiter
• Seit wann Kunde
• Branchenbezeichnung
• Rechtsformen
• Schriftlicher Steuerberatungsvertrag
• Bilanz
• EÜR
• Fibus
• Löhne
• ESt-Fall
• Unternehmen Online
• Schnittstellen zu anderen Softwaren
• Kontoauszugsmanager
• Kassentool
• Registrierkassen
• ABC-Analyse des Haftungsrisikos
• Kundentypen
• Wer ist Energiespender und wer Energieräuber?
• uvm.

• Frühwarnsystem von Fehlentwicklungen
• Viele automatisierte Formeln
• Flexibel sortierbar, so dass man mehrere Informationen kombinieren kann
• Beliebig erweiterbar

Inhalt:
Mit dieser Excel-Vorlage erhalten Sie einen Vorschlag für einen Wochenplan. Er ist nach immer wiederkehrenden Routinetätigkeiten, abrechenbaren Tätigkeiten und nicht abrechenbaren Tätigkeiten aufgegliedert. Darin können Kanzleileitung und Mitarbeiter ihre geplanten Zeiten von Montag bis Freitag eintragen, die sie jeweils für eine Woche im Voraus geplanten haben. Darin werden die geplanten Zeiten durch automatische Formeln verteilt und farblich darauf hingewiesen, wenn sich eine Person für einen Tag völlig überplant oder unterplant hat. Weiterhin kann man Priorisierungen von Tätigkeiten vornehmen, die nach Wichtigkeit eingetragen werden. Eine Legende, wie dieser Plan einsetzbar ist, steht unterhalb der Tagessummen.

Anwendung:
In der Praxis haben wir den Wochenplan sowohl in der Kanzleileitung als auch bei allen Mitarbeitern im täglichen Einsatz.

Nutzen:

1. Über 5 Jahre erfolgreicher Einsatz in der Praxis inkl. Optimierung der Vorlage

2. Sie sehen auf einen Blick: Wer macht was für wen bis wann in einer Woche

3. Die Bearbeitungsgeschwindigkeit nimmt zu, da man sich nicht so leicht ablenken lässt und immer wieder zum Plan hingezogen wird

4. Jeder kann freitags sehen, was man alles in der Woche geleistet hat und kann stolz auf sich sein

Nicht erledigte Aufgaben werden in die nächste Woche übertragen, so kann nichts verloren gehen

Seitenanzahl:

1

Videodatei:

1

Videolänge:

ca. 14 Minuten

Investition:

9,97 EUR zzgl. USt

P.S.:

Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

Sind Sie noch kein Mitglied? Dann können Sie sich ein kostenfreies Webinar unter www.patrikluzius.com/webinare anschauen und danach Mitglied werden, wenn Sie mögen.

Inhalt:

Mit dieser Excel-Vorlage erhalten Sie einen übersichtlichen Leistungskatalog zu den Leistungen im Rahmen einer Betriebsprüfung, den Sie Ihren Kunden zur Unterschrift geben können.

Anwendung:

In der Praxis nutzen wir diese Vorlage als kurzen Vertrag mit den Kunden, damit klar ist, welche Leistungen wir während einer Betriebsprüfung erbringen, welche Investitionen diese nach sich zieht und in welchem Rhythmus das Honorar berechnet wird. Diese wird dem Kunden vor Beginn der Prüfung zur Unterzeichnung vorgelegt. Die Leistungen der Kanzlei beginnen folglich erst nach Unterzeichnung.

Nutzen:

• Klartextkommunikation vor einer Betriebsprüfung bzgl. Leistung und Honorar

• Monatliche Honorarberechnung nach Stundenaufwand

• Hoher Stundensatz ist durchsetzbar

• Geheim Tipp für die Verhandlung mit dem Prüfer 

Seitenanzahl:
1

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 17 Minuten

Investition:
4,97 EUR zzgl. USt

P.S.:

Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

Sind Sie noch kein Mitglied? Dann können Sie sich ein kostenfreies Webinar unter www.patrikluzius.com/webinare anschauen und danach Mitglied werden, wenn Sie mögen.

Inhalt:

Mit dieser Word-Vorlage erhalten Sie ein Merkblatt für Ihre Kunden, wie sie die Papier- Belege in Ihrer Kanzlei abgeben sollen.

Anwendung:

In der Praxis nutzen geben wir dieses Merkblatt allen Kunden zusammen mit der fertigen Steuererklärung, wenn wir der Meinung sind, dass die Belege zu unordentlich waren oder zu viel getackert wurde.

Nutzen:

• Spart Ihrer Kanzlei hunderte von Stunden für Belegaufbereitung

• Leicht verständliches Merkblatt

• Mit bunten Symbolen zum besseren Verständnis (Stichwort: Mandantenerziehung)

• Sie erhalten die Belege wie Sie es wollen

• Professioneller Außenauftritt

• Kurzinhalt: Lochen und auf Heftstreifen, nicht tackern, nicht klammern, nicht kleben, nicht markern uvm.

Seitenanzahl:
1

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 10 Minuten

Investition:
9,97 EUR zzgl. USt

P.S.:

Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

Sind Sie noch kein Mitglied? Dann können Sie sich ein kostenfreies Webinar unter www.patrikluzius.com/webinare anschauen und danach Mitglied werden, wenn Sie mögen.

Inhalt:

Mit dieser Excel-Vorlage erhalten Sie eine flexible und schnelle Möglichkeit, eine kurze Eröffnungsbilanz oder kleine Bilanz manuell zu erstellen, ohne dass Sie eine professionelle Steuersoftware benötigen.

Anwendung:

In der Praxis nutzen wir diese für fast alle Eröffnungsbilanzen.

Nutzen:

• Schnelle Erläuterungsmöglichkeiten einer Bilanz ohne weitere Software

• Erstellung einer Eröffnungsbilanz in 1 Minute

Seitenanzahl:
1

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 2 Minuten

Investition:
1,97 EUR zzgl. USt

P.S.:

Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

Sind Sie noch kein Mitglied? Dann können Sie sich ein kostenfreies Webinar unter www.patrikluzius.com/webinare anschauen und danach Mitglied werden, wenn Sie mögen.

Inhalt:

Mit dieser Excel-Vorlage erhalten Sie eine sehr umfangreiche Liste, mit der Sie im Notfall Ihre Kanzlei weitgehend von anderen vorübergehend steuern lassen können. Sollten Sie verstorben sein, kann Ihnen der Notfallkoffer helfen, Ihre Kanzlei vererben oder verkaufen zu lassen, ohne dass sie in kurzer Zeit wertlos wird.

Anwendung:

In der Praxis nutzt Herr Luzius seit über 5 Jahren diesen Notfallkoffer, um seine Kanzlei und sein Privatvermögen gegen Notfälle abzusichern. Der Notfallkoffer ist in seinem Fall kein Koffer, sondern ein Aktenordner. Nahezu alle wichtigen Unterlagen und Informationen sind darin so aufbereitet, dass ein fremder Dritter den Notfallkoffer öffnet und sofort anhand eines konkreten Fahrplanes weiß, was in welcher Reihenfolge zu tun ist. In seinem Buch „Die erfolgreiche Steuerkanzlei – Wie Sie Ihre Kanzlei sicher durch den Wandel steuern“ können Sie in Kapitel 7 mehr zum Notfallkoffer erfahren.

Nutzen:

• Über 5 Jahre Entwicklungszeit stecken im Notfallkoffer

• Anpassungsfähig für alle Kanzleigrößen und Privatvermögen

• Kanzlei läuft mit Stellvertretung einigermaßen reibungslos weiter

• Fremde Personen, die Sie bestimmen, wissen auf einen Blick, was wann in welcher Reihenfolge zu tun ist

• Wichtige Informationen wie z.B.

  • Persönlichen Daten

• • Verfügungen nach dem Tod

  • Verfügungen zur Bestattung

  • Angaben zu Vermögen (Betrieb und privat)

  • Angaben zu Verbindlichkeiten (Betrieb und privat)

  • Vertragsunterlagen zu allen Angaben

  • Schlüssel- und Passwortverzeichnis

  • Digitaler Nachlass

  • Liste der Notfallmanager (wer in welcher Reihenfolge zu kontaktieren ist)

  • Uvm.

Laschenanzahl in Datei:
5

Seitenanzahl:
8 (beliebig erweiterbar)

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 25 Minuten

Investition:
47,00 EUR zzgl. USt

P.S.:

Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

Sind Sie noch kein Mitglied? Dann können Sie sich ein kostenfreies Webinar unter www.patrikluzius.com/webinare anschauen und danach Mitglied werden, wenn Sie mögen.

Inhalt:

Mit dieser Word-Vorlage erhalten Sie eine Checkliste, mit der Sie Bewerbungsgespräche mit potenziellen neuen Mitarbeitern führen können und danach komplett in Ihrer DATEV-Software anlegen können.

Anwendung:
In der Praxis nutzen wir diese Checkliste für jedes Bewerbungsgespräch und die Anlage eines neuen Mitarbeiters in DATEV. Gerade die Anlage ist sehr komplex und aufwändig.

Nutzen:

• Sie stellen die richtigen Fragen in Bewerbungsgesprächen

• Bei Bewerbungsgesprächen wird keine Frage vergessen

• Bei der Mitarbeiteranlage in DATEV wird nichts vergessen

• Sie sind professionell in Bewerbungsgesprächen und am 1. Arbeitstag des Mitarbeiters vorbereitet

Seitenanzahl:
6

Videodatei:
1

Videolänge:
ca. 24 Minuten

Investition:
14,97 EUR zzgl. USt

P.S.:

Gold- und VIP-Platin-Mitglieder des KanzleiOptimierungsProgramms (KOP) erhalten alle oben genannten Dateien kostenfrei im Mitgliederbereich.

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